Investor Relations

Über die meinSolardach.de GmbH

Die Macher von meinSolardach.de sind seit 2010 in der Planung und dem Bau von industriellen Solaranlagen aktiv. Dieses Know-how wird genutzt, um auch kleine Anlagen auf Wohn- und Gewerbedächern professionell zu planen und zuverlässig zu installieren. Als zentrale Säulen des einzigartigen Kundenerlebnis- und Kundenzufriedenheitskonzepts setzt meinSolardach.de auf eigenes, hochqualifiziertes Personal und auf bundesweite Innenstadt-Stores. Dabei wird jede Region durch eigene Handwerksmeister betreut, die auch die Montage koordinieren und kontrollieren, was wesentlich zur Qualitätssicherung beiträgt und einen zentralen Erfolgsfaktor darstellt. Durch die Vor-Ort-Präsenz werden eine hohe Kundennähe sowie eine kompetente, punktgenaue und professionelle Beratung und Umsetzung dauerhaft sichergestellt.

Seit Anfang 2023 hat meinSolardach.de 18 Stores erfolgreich eröffnet, die bereits im 1. Quartal 2024 übergreifend die Profitabilität erreichen konnten. Auch dank umfangreicher Montagepartnerschaften, u. a. mit einem weltweiten Top-5-Solaranlagen-Anbieter sowie einem deutschen Top-5-Solaranlagen-Anbieter und einem deutschen Top-4-Energieversorger, wurden bis dato 15 MWp Leistung erfolgreich installiert. Das profitable Storekonzept soll im Rahmen einer kapitaleffizienten Expansionsstrategie in Deutschland, Österreich und der Schweiz skaliert werden. Darüber hinaus plant das Unternehmen, durch die Vorfinanzierung von Warenkäufen Projekte schneller abzuwickeln, sein Angebot durch die Aufnahme zusätzlicher integrativer Erneuerbare-Energien-Leistungen auszubauen sowie die eigenen Montage-Services und Vertriebsaktivitäten durch den Aufbau und ggf. die Akquisition zusätzlicher Teams zu erweitern. Die Umsetzung dieser Maßnahmen soll auch über den meinSolardach.de Bond 2024/2029 finanziert werden – eine mit 10 % p.a. attraktiv verzinste Investmentmöglichkeit in einem besonders aktiven Segment des wachsenden Photovoltaikmarkts in Deutschland.

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

Emittentin
meinSolardach.de GmbH
Emissionsvolumen
Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon
10 % p. a.
Status
Nicht nachrangig, nicht besichert
ISIN / WKN
DE000A383GT7 / A383GT
Stückelung
1.000 Euro
Ausgabepreis
100 %
Angebotsfrist
28. August 2024 bis 27. August 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.meinSolardach.de/ir
Valuta
27. September 2024
Laufzeit
5 Jahre: 27. September 2024 bis 27. September 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung
Halbjährlich, nachträglich am 27. März und 27. September eines jeden Jahres (erstmals am 27. März 2025)
Rückzahlungstermin
27. September 2029
Rückzahlungsbetrag
100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Ab 27. September 2027 zu 102 % des Nennbetrags.
  • Ab 27. September 2028 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Negativverpflichtung
  • Ausschüttungsbegrenzung
  • Transparenzverpflichtung
  • Positivverpflichtung
Prospekt
  • Von der Commission de Surveillance du Secteur
    („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
  • Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht
Deutsches Recht
Börsensegment
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)

Zeichnungsmöglichkeiten

Interessierte Anleger können den 10 % meinSolardach.de Bond 2024/2029 über den nachfolgenden Zeichnungsschein oder das nachfolgende digitale Zeichnungsformular zeichnen. Zusätzlich ist auch eine digitale Zeichnung über die Crowdinvesting-Plattform Econeers möglich: https://www.econeers.de/investmentchancen/meinsolardach

Finanzkalender

27. September 2024
Valuta-Tag der Anleihe 2024/2029
31. Oktober 2024
Halbjahresabschluss 2024

Ihre Ansprechpartner

Für Investoren

Jasmin Albiez

meinSolardach.de GmbH

Tel: +49 (0) 761-600 530 13

Email: jasmin.albiez@meinsolardach.de

Für Finanzpresse

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel: +49 (0) 89-889 690 625

Email: linh.chung@linkmarketservices.eu